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# Formularios

Diseñe formularios electrónicos para las Tareas de campo y permita que los empleados envíen texto, firmas y fotos mediante la aplicación X-GPS Tracker al completar las asignaciones.

**Formularios** son documentos electrónicos que se pueden adjuntar a las tareas, lo que permite a los empleados enviar los resultados de la tarea directamente a través de la [X-GPS Tracker](/docs/user/es/guide/x-gps-mobile-apps/x-gps-tracker.md) app móvil. Estos formularios pueden incluir varios tipos de campos, como campos de texto para pedidos de clientes, informes de inspección y secciones multimedia para cargar fotos y videos.

<figure><img src="https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-9d2f0ef4b5b98aa63e2e8cdad7cfd6e915d5e3d9%2Fimage.png?alt=media" alt="Forms page"><figcaption><p>Página de formularios</p></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtu.be/FaHJU_EEkUU>" %}

## Cómo crear un formulario

<figure><img src="https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-f8bc86c59043666e7885393154e375d0f925e2fa%2Fimage-20240816-160834.png?alt=media" alt="Form creation dialogue"><figcaption><p>Creación de un nuevo formulario</p></figcaption></figure>

Para crear un formulario en Navixy, siga los pasos a continuación. Este proceso le permite crear tantos formularios como necesite, garantizando que se adapten a las tareas que realizan sus empleados.

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{% step %}

#### Vaya a Formularios

Abra el **Servicio de campo** módulo del menú principal y seleccione la **Formularios** pestaña.
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{% step %}

#### Iniciar la creación de un formulario

Haga clic en **+** para abrir el cuadro de diálogo de creación del formulario.
{% endstep %}

{% step %}

#### Configurar un formulario

Elija los componentes necesarios (por ejemplo, campos de texto, casillas de verificación, listas desplegables, fecha, calificación, imagen, archivo adjunto, firma y separadores de sección) del lado izquierdo de la pantalla. Personalice el formulario para adaptarlo al flujo de trabajo y a las tareas específicas de su empresa.
{% endstep %}

{% step %}

#### Guardar el formulario

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Hay dos interruptores disponibles al crear un formulario:

* **Usar de forma predeterminada al crear una tarea**: Si está activado, este formulario se adjuntará a las nuevas tareas de forma predeterminada, a menos que se seleccione otro formulario. En la lista de formularios, este formulario se marcará con una estrella.
* **Enviar el formulario solo en la zona**: Si está activado, el formulario solo puede enviarse cuando el empleado se encuentra dentro de una zona geográfica predefinida, lo que garantiza que el reporte de la tarea se realice en la ubicación correcta.

Después de guardar, se puede acceder a los formularios creados a través de la lista de formularios.

![Lista de formularios creados](https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-2ed1f4cd4839ddf867b471821f0cd49c932dca53%2Fimage-20240816-155915.png?alt=media)

## Cómo adjuntar un formulario a una tarea

<figure><img src="https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-b2b7cf251c487757b5d3f494fb82822f2a26fbe1%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para adjuntar un formulario a una tarea, siga estos pasos:

{% hint style="info" %}
Para obtener información detallada sobre cómo crear una tarea, consulte [Cómo crear una tarea](/docs/user/es/guide/field-service/tasks.md#how-to-create-a-task).
{% endhint %}

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{% step %}

#### Abra la ventana de creación de tareas

Vaya a **Tareas** pestaña y haga clic en **+** para abrir el cuadro de diálogo de creación de tareas.
{% endstep %}

{% step %}

#### Seleccione al empleado responsable de completar la Tarea

Seleccione el conductor que realiza la tarea. Puede agregar o configurar conductores en **Gestión de flotas → Conductores.**
{% endstep %}

{% step %}

#### Seleccione el formulario de la tarea

Elija el Formulario que creó anteriormente de la lista desplegable en la parte inferior de la ventana.
{% endstep %}

{% step %}

#### Agregar información de la tarea

Proporcione otros detalles de la tarea.
{% endstep %}

{% step %}

#### Finalizar la creación de la tarea

Haga clic en **Guardar** para finalizar la creación de la Tarea. El empleado seleccionado recibirá la Tarea con el Formulario adjunto en la aplicación móvil X-GPS Tracker, asegurando que toda la documentación necesaria esté disponible durante la ejecución de la Tarea.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Cómo enviar un Formulario en X-GPS Tracker

Los empleados deben completar formularios durante o después de completar una tarea. Siga estos pasos para completar y enviar un formulario:

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{% step %}

#### Abrir X-GPS Tracker

Abra la app de X-GPS Tracker en su dispositivo móvil. Si no la tiene configurada, consulte [Invitación a X-GPS Tracker](/docs/user/es/guide/x-gps-mobile-apps/x-gps-tracker/invitation-to-x-gps-tracker.md) para aprender cómo obtener acceso.
{% endstep %}

{% step %}

#### Cambiar a Tareas

Cambie a la **Tareas** pantalla para ver la lista de Tareas asignadas:\
![](https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-e21512b5fb7dbf3eeba1a02020f92d47c9ecf042%2FScreenshot_20260403_140150.png?alt=media)
{% endstep %}

{% step %}

#### Seleccione la tarea para abrirla

Toque la tarea para abrir sus detalles:\
![](https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-67172cf43a9f8bc81115cf5531e06f567e1489c4%2FScreenshot_20260403_140202.png?alt=media)
{% endstep %}

{% step %}

#### Abra el formulario

Toque el formulario adjunto a la tarea y complete todos los campos obligatorios:\
![](https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-f5658583a80bf7eb20ac5889e164890b9b957e9c%2FScreenshot_20260403_140803.png?alt=media)
{% endstep %}

{% step %}

#### Envíe el formulario

Una vez que todos los campos estén completos, haga clic en **Enviar** para enviar el formulario al servicio de monitoreo. Si su estado es **Llegado**, el estado de la tarea cambiará automáticamente a **Completado**.
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{% endstepper %}

## Cómo configurar notificaciones para el envío del formulario

Para garantizar notificaciones oportunas cuando se envíe un formulario, configure las alertas siguiendo estos pasos:

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{% step %}

#### Vaya a Reglas y Alertas

Vaya al [Reglas y Alertas](/docs/user/es/guide/events-and-notifications.md) módulo.
{% endstep %}

{% step %}

#### Vaya a **Reglas de alertas**

Haga clic en **Configurar reglas** para abrir la **Reglas de alertas** sección.
{% endstep %}

{% step %}

#### Añadir una nueva regla

Comience a crear una nueva regla de notificación haciendo clic en **+**.
{% endstep %}

{% step %}

#### Seleccione los objetos

Seleccione los objetos a los que se aplicará la regla.
{% endstep %}

{% step %}

#### Seleccione el tipo de regla

Seleccione el [Rendimiento de tareas](/docs/user/es/guide/events-and-notifications/scheduling-and-dispatching/task-performance.md) en la **Tipo** menú desplegable. También puede darle un nombre a la regla.
{% endstep %}

{% step %}

#### Configure la regla

Marque la **Formulario enviado** casilla en el segundo grupo de alertas. También puede habilitar la **Formulario reenviado** opción que aparece si **Formulario enviado** está marcada.
{% endstep %}

{% step %}

#### Configure las notificaciones

Introduzca el texto de la notificación, el tipo de notificación (de emergencia o push) y los destinatarios de la notificación por SMS o correo electrónico.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Estos ajustes le permiten mantenerse informado en tiempo real sobre el progreso de la tarea y los envíos del formulario.

## Cómo ver los formularios completados

Puede revisar y comparar los formularios completados para evaluar el rendimiento de los empleados y los resultados de la tarea siguiendo estos pasos:

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{% step %}

#### Vaya a Formularios

Abra el **Servicio de campo** módulo del menú principal y seleccione la **Formularios** pestaña.
{% endstep %}

{% step %}

#### Seleccione el formulario

Seleccione el formulario que desea revisar y haga clic en **Envíos** en el lado derecho o el **Envíos** botón de la barra de herramientas.

<figure><img src="https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-3449e9c59956ae4e1183eff7207ecc3a0053c750%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

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#### Ver la página de envío

<figure><img src="https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-2f2aec009ea08d040d0f3971a5708ffd2720aa1a%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La página de envío le permite revisar y descargar el formulario o los formularios enviados.

Para descargar el formulario seleccionado en XLSX o PDF, haga clic en <img src="https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-359af6039a54094bad4c9a781dfdc1f045481265%2Fimage.png?alt=media" alt="" data-size="line"> junto al nombre del formulario. <img src="https://1900701122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F446mKak1zDrGv70ahuYZ%2Fuploads%2Fgit-blob-673a78270bd846fa4506244263b7aed3270adb0c%2Fimage.png?alt=media" alt="" data-size="line"> bloquea y desbloquea la edición del formulario.

Si se han enviado varios formularios, puede descargar la lista de formularios en formato XLSX, CSV o PDF. La tabla de formularios admite filtrar los envíos según parámetros como la fecha de creación de la tarea o el nombre del empleado, y personalizarla agregando u ocultando columnas y campos del formulario para centrarse en los datos más relevantes.
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## Cómo crear un informe de valores del formulario de la tarea

El informe de valores del formulario de la tarea proporciona información sobre el rendimiento de los empleados basada en los formularios completados. Muestra estadísticas del formulario, incluida la frecuencia y los tipos de componentes seleccionados. Estos datos le ayudan a evaluar con mayor eficacia el rendimiento de los empleados y los resultados de la tarea.

Para generar este informe, siga estos pasos:

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{% step %}

#### Ir a Reportes

Vaya al [Reportes](/docs/user/es/guide/reports.md) módulo.
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#### Empezar a crear el reporte

Haga clic en **Crear reporte** para abrir el cuadro de diálogo de generación del reporte.
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#### Elija el tipo de reporte

Seleccione **Valores del formulario de la tarea**.
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#### Configure el reporte

Marque los objetos para los que necesita el reporte y seleccione el período de tiempo. También puede elegir ocultar las pestañas vacías y mostrar las opciones no seleccionadas.
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{% step %}

#### Finalizar la creación del reporte

Haga clic en **Generar reporte** para generar el reporte. Cuando esté listo, aparecerá en la lista de reportes.<br>
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# Agent Instructions
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