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# Tareas
Crear y asignar Tareas de campo a los empleados, establecer ubicaciones, plazos y formularios. Supervisar el estado de la Tarea en un mapa, una tabla o una vista de Tiempo en tiempo real.
Un **Tarea** en Navixy se refiere a una asignación o trabajo específico que debe completar un empleado o trabajador de campo. Incluye instrucciones detalladas sobre qué debe hacerse, dónde debe hacerse y en qué plazo. Las tareas pueden ir desde asignaciones simples de una sola vez, como entregar un paquete en una sola ubicación, hasta operaciones más complejas, como visitar varios puntos de chequeo a lo largo de una ruta para realizar inspecciones, instalaciones u otros servicios.
Las tareas son esenciales para gestionar y coordinar las operaciones de campo, ya que aseguran que los empleados tengan claras sus responsabilidades y permiten a los gerentes supervisar el progreso, optimizar rutas y garantizar que todos los trabajos se completen de forma eficiente. En campo, los empleados pueden ver su tarea usando la [X-GPS ](/docs/user/es/guide/x-gps-mobile-apps/x-gps-tracker/task-assignment.md)aplicación Dispositivo.
página de Tareas
## Cómo crear una tarea
Para crear una tarea en Navixy, siga estos pasos:
{% hint style="info" %}
Los únicos campos obligatorios son el nombre de la tarea y la dirección.
{% endhint %}
{% stepper %}
{% step %}
#### Vaya a Tareas
Vaya al **Tareas** pestaña en la **Servicio de campo** módulo.
{% endstep %}
{% step %}
#### Comience a crear una tarea
Haga clic en **+** para abrir el cuadro de diálogo de creación de tareas.
{% endstep %}
{% step %}
#### Ingrese el nombre de la tarea
Ingrese un nombre descriptivo para la tarea que ayude a identificar su propósito. Puede ser el nombre del cliente o una breve descripción de la tarea, como "Instalar equipo" o "Inspeccionar comunicaciones".
{% endstep %}
{% step %}
#### Establecer la dirección de la tarea
Ingrese manualmente la dirección de la tarea, seleccione un punto en el mapa o use coordenadas geográficas. Esto definirá la ubicación principal para una tarea simple o el primer punto de chequeo para una ruta de la tarea.
{% endstep %}
{% step %}
#### Agregar puntos de chequeo para rutas de la tarea
Para crear una ruta de la tarea (una tarea que consta de varias subtareas), haga clic en **Agregar nuevo punto de chequeo**. Cada punto de chequeo representa una parada adicional a lo largo de la ruta, y se conectarán automáticamente en secuencia. El empleado debe completar estos puntos de chequeo en el orden establecido.
{% endstep %}
{% step %}
#### Establecer la fecha y la hora de la tarea
Haga clic en **Fecha de la tarea** para abrir la **período de ejecución** ventana e indique el rango de fecha y hora durante el cual el empleado debe completar la tarea. También puede configurar opciones adicionales, como el retraso admisible, la duración de la visita e ignorar visitas aleatorias con una duración establecida.
{% endstep %}
{% step %}
#### Seleccione al empleado responsable de completar la Tarea
Seleccione el conductor que realiza la tarea. Puede agregar o configurar conductores en **Gestión de flotas → Conductores.**
{% endstep %}
{% step %}
#### Agregar información de la tarea
Proporcione otros detalles de la tarea, incluidos:
* **Descripción de la tarea:** Agregue cualquier detalle adicional que pueda resultar útil para el empleado, como información de contacto o instrucciones especiales.
* **Radio:** Define la desviación permitida respecto a la ubicación especificada. Si el empleado o el vehículo llega dentro de este radio, su estado se establecerá en **Llegado**, lo que le permitirá completar la tarea.
* **Formulario:** Seleccione el formulario que el empleado necesita enviar para completar la tarea. Los formularios pueden completarse directamente en el [X-GPS Tracker](/docs/user/es/guide/x-gps-mobile-apps/x-gps-tracker.md) aplicación.
* **Etiquetas:** Agregue etiquetas relevantes a la tarea para facilitar la búsqueda y categorización posteriores.
* **ID del pedido:** Asigne un ID del pedido que el cliente pueda usar para dar seguimiento al estado de la tarea mediante la **Mensajero en el mapa** función.
{% endstep %}
{% step %}
#### Finalizar la creación de la tarea
Haga clic en **Guardar** para finalizar la creación de la Tarea. El empleado seleccionado recibirá la Tarea con el Formulario adjunto en la aplicación móvil X-GPS Tracker, asegurando que toda la documentación necesaria esté disponible durante la ejecución de la Tarea.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## Tareas simples y rutas de la tarea
**Tareas simples** son tareas sencillas en las que el empleado visita una sola ubicación para realizar las tareas asignadas. La tarea se completa una vez que el empleado ha llegado a la dirección especificada (estado: **Llegado**) y realizó las acciones requeridas, como enviar el adjunto [formulario](/docs/user/es/guide/field-service/forms.md).
**Rutas de la tarea** implican varios puntos de chequeo que el empleado debe visitar en un orden específico. Este tipo de tarea es ideal para situaciones en las que el empleado necesita visitar varias ubicaciones a lo largo de una ruta planificada, como entregas o inspecciones.
## Optimizar ruta
**Optimizar ruta** es una función que ayuda a los mensajeros a entregar paquetes de forma eficiente al determinar la mejor secuencia para visitar varias direcciones en una ciudad. Tiene en cuenta la ubicación de cada dirección, ventanas de tiempo de entrega específicas y el punto de inicio de la tarea para crear la ruta más eficiente. Para usarla, haga clic en **Optimizar ruta** en la parte inferior del panel izquierdo de una ruta de la tarea configurada. Se le pedirá que ingrese la dirección y la hora de inicio.
**Beneficios clave:**
* **Ahorro de combustible:** Minimiza la distancia recorrida, reduciendo el consumo de combustible.
* **Entregas más rápidas:** Optimiza la secuencia para completar la tarea más rápidamente.
* **Productividad mejorada:** Automatiza la planificación de rutas, permitiendo que los mensajeros se concentren en las entregas.
La plataforma puede optimizar hasta 25 puntos en una sola ruta de la tarea, garantizando que todas las entregas se realicen a tiempo y en el orden más eficiente.
## Cómo importar tareas
Cuando gestiona una fuerza laboral numerosa o muchas tareas, importar tareas desde un archivo de Excel es más eficiente que crearlas y asignarlas manualmente una por una. Esto resulta especialmente útil cuando las tareas son generadas por sistemas externos, como los CRM.
## Cómo importar tareas desde un archivo de Excel
Aunque los desarrolladores pueden importar tareas usando [Navixy API](https://navixy.com/docs/navixy-api/), existe un método más simple: importar tareas desde un archivo de Excel. Siga estos pasos para importar sus tareas a la plataforma Navixy:
{% stepper %}
{% step %}
#### Inicie el proceso de importación
Pase el mouse sobre el **+** botón en la sección de Tareas y haga clic en **XLS**.
{% endstep %}
{% step %}
#### Preparar el archivo
En el **Importación de tareas** ventana, haga clic en **Ejemplo de archivo** de plantilla para descargar una plantilla. Ajuste sus archivos para que coincidan con ella.
{% endstep %}
{% step %}
#### Cargar el archivo
El único campo obligatorio es el archivo en sí. El tamaño máximo es 10 MB. Los formatos permitidos son XLS, XLSX y CSV.
{% endstep %}
{% step %}
#### Configurar los ajustes de importación
Puede configurar los siguientes ajustes para las tareas cargadas:
* **Radio predeterminado:** Define la desviación permitida respecto a la ubicación especificada. Si el empleado o el vehículo llega dentro de este radio, la tarea se considerará completada aunque no alcance la ubicación exacta.
* **Asignar tareas automáticamente:**
* **No asignar:** Las tareas se asignan a todos los empleados.
* **A los empleados:** Marque a los empleados a los que desea asignar la tarea o las tareas.
* **Ignorar dirección:** Las tareas se asignan sin tener en cuenta la dirección del empleado.
* **Usar la dirección del empleado**: Las tareas se asignan según la proximidad a la dirección del domicilio del empleado.
* **Usar la dirección del departamento:** Las tareas se asignan según la distancia desde el departamento del empleado.
* **A los vehículos:**
* **Ignorar dirección:** Las tareas se asignan sin tener en cuenta la dirección del vehículo.
* **Usar la dirección del garaje:** Las tareas se asignan según la proximidad al garaje.
{% hint style="info" %}
Las direcciones de los departamentos y de los empleados deben especificarse en sus respectivas tarjetas de perfil.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
#### Finalizar la importación
Haga clic en **Siguiente** para finalizar la importación de la tarea o las tareas.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## Cómo importar tareas desde un archivo TXT
{% stepper %}
{% step %}
#### Inicie el proceso de importación
Pase el mouse sobre el **+** botón en la sección de Tareas y haga clic en **TXT.**
{% endstep %}
{% step %}
#### Ingrese sus tareas
Pegue sus tareas directamente desde la hoja de cálculo en el campo grande a la izquierda de la **Importación de tareas** ventana (el único campo obligatorio). Preste atención a los encabezados de las columnas.
{% endstep %}
{% step %}
#### Configurar los ajustes de importación
Al igual que al importar desde un archivo de Excel, puede configurar las siguientes opciones:
* **Radio predeterminado:** Define la desviación permitida respecto a la ubicación especificada. Si el empleado o el vehículo llega dentro de este radio, la tarea se considerará completada aunque no alcance la ubicación exacta.
* **Asignar tareas automáticamente:**
* **No asignar:** Las tareas se asignan a todos los empleados.
* **A los empleados:** Marque a los empleados a los que desea asignar la tarea o las tareas.
* **Ignorar dirección:** Las tareas se asignan sin tener en cuenta la dirección del empleado.
* **Usar la dirección del empleado**: Las tareas se asignan según la proximidad a la dirección del domicilio del empleado.
* **Usar la dirección del departamento:** Las tareas se asignan según la distancia desde el departamento del empleado.
* **A los vehículos:**
* **Ignorar dirección:** Las tareas se asignan sin tener en cuenta la dirección del vehículo.
* **Usar la dirección del garaje:** Las tareas se asignan según la proximidad al garaje.
{% hint style="info" %}
Las direcciones de los departamentos y de los empleados deben especificarse en sus respectivas tarjetas de perfil.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
#### Finalizar la importación
Haga clic en **Siguiente** para finalizar la importación de la tarea o las tareas.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## Tareas recurrentes
Las tareas recurrentes son tareas que se repiten automáticamente en intervalos definidos. Se muestran en la **Tareas recurrentes** página de la **Servicio de campo** módulo.
## Cómo crear una tarea recurrente
Para crear una tarea recurrente, siga estos pasos:
{% hint style="danger" %}
Por el momento, las tareas recurrentes no son compatibles con [X-GPS Tracker](/docs/user/es/guide/x-gps-mobile-apps/x-gps-tracker.md).
{% endhint %}
{% stepper %}
{% step %}
#### Vaya a Tareas recurrentes
Vaya al **Tareas recurrentes** pestaña en la **Servicio de campo** módulo.
{% endstep %}
{% step %}
#### Comience a crear una tarea recurrente
Haga clic en **+** para abrir el cuadro de diálogo de creación de tareas.
{% endstep %}
{% step %}
#### Ingrese el nombre de la tarea
Ingrese un nombre descriptivo para la tarea que ayude a identificar su propósito. Puede ser el nombre del cliente o una breve descripción de la tarea, como "Instalar equipo" o "Inspeccionar comunicaciones".
{% endstep %}
{% step %}
#### Establecer la dirección de la tarea
Ingrese manualmente la dirección de la tarea, seleccione un punto en el mapa o use coordenadas geográficas. Esto definirá la ubicación principal para una tarea simple o el primer punto de chequeo para una ruta de la tarea.
{% endstep %}
{% step %}
#### Configure la frecuencia de repetición
Haga clic en el botón **Repetir** bloque para abrir la configuración de recurrencia y elegir un ajuste preestablecido o configurar manualmente las fechas en que se realizará la tarea.
{% endstep %}
{% step %}
#### Agregar puntos de chequeo para rutas de la tarea
Para crear una ruta de la tarea (una tarea que consta de varias subtareas), haga clic en **Agregar nuevo punto de chequeo**. Cada punto de chequeo representa una parada adicional a lo largo de la ruta, y se conectarán automáticamente en secuencia. El empleado debe completar estos puntos de chequeo en el orden establecido.
{% endstep %}
{% step %}
#### Establecer la hora y la duración de la tarea
Defina el rango de fecha y hora durante el cual el empleado debe completar la tarea. Esto garantiza que la tarea se complete dentro del plazo designado.
Haga clic en **Además** para mostrar opciones adicionales, como el retraso admisible, la duración de la visita e ignorar visitas aleatorias con una duración establecida.
{% endstep %}
{% step %}
#### Seleccione al empleado responsable de completar la Tarea
Seleccione el conductor que realiza la tarea. Puede agregar o configurar conductores en **Gestión de flotas → Conductores.**
{% endstep %}
{% step %}
#### Agregar información de la tarea
Proporcione otros detalles de la tarea, incluidos:
* **Descripción:** Agregue cualquier detalle adicional que pueda resultar útil para el empleado, como información de contacto o instrucciones especiales.
* **Radio:** Define la desviación permitida respecto a la ubicación especificada. Si el empleado o el vehículo llega dentro de este radio, su estado se establecerá en **Llegado**, lo que le permitirá completar la tarea.
* **Formulario:** Seleccione el formulario que el empleado debe enviar para completar la tarea.
* **Etiquetas:** Agregue etiquetas relevantes a la tarea para facilitar la búsqueda y categorización posteriores.
* **ID del pedido:** Asigne un ID del pedido que el cliente pueda usar para dar seguimiento al estado de la tarea mediante la **Mensajero en el mapa** función.
{% endstep %}
{% step %}
#### Finalizar la creación de la tarea
Haga clic en **Guardar** para finalizar la creación de la tarea.
{% endstep %}
{% endstepper %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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